Новости

2010

Страховщики ОСАГО стали платить меньше

Страховщики ОСАГО стали больше собирать и меньше платить

Страховщики премий ОСАГО стали собирать больше, а платить меньше. Таков один из главных итогов 2009 года, которые обнародовал глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Александр Коваль. Согласно статистике за 2009 год, по ОСАГО сборы выросли на 6,6%, до 85,74 млрд рублей, выплаты же увеличились только на 4,1%, до 49,85 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году надзор буквально завалили жалобами на страховщиков ОСАГО, сказал он. И это надзор тревожит.

В целом российские страховщики в 2009 году сократили сбор премий без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) на 7,5% - до 513 млрд рублей. Согласно итогам года сборы страховщиков в 2009 году росли только в Центральном федеральном округе (+1%). Все остальные регионы постигло снижение сборов.

Хуже всего дела обстояли в Уральском (-24%) и Сибирском (-20%) федеральных округах.

Но страховщики рады и этому. Они ожидали гораздо худших показателей.

Тем не менее восстановление на рынке ожидается не раньше 2011 года. А в 2010 году прогнозируются банкротства не только мелких и средних компаний, но и крупных. На данный момент ФССН сомневается в 150 страховых компаниях.

Однако это не помешало главе ФССН назвать результаты года позитивными. За четвертый квартал страховщикам удалось несколько улучшить ситуацию со сборами по сравнению с девятью месяцами 2009 года, когда премии снизились на 9,7%, отметил Коваль. "Страховщикам удалось нарастить сборы, но это не означает, что 2010 год будет проще",  добавил глава ФССН.

Тревожные тенденции

В 2010 году в ФССН пообещали уделять пристальное внимание качеству активов страховщиков. Так, в прошлом году у службы возникало много вопросов, касающихся именно этой проблемы.

Например, бывали случаи, когда компания с активами объемом 1 млрд рублей не могла выплатить несколько сотен тысяч рублей из-за того, что большую долю этих активов занимали векселя банков, рассказал Александр Коваль.

С этой проблемой в службе ближайшее время надеются справиться. Сейчас ФССН ведет консультации с Минфином об ужесточении требований к перечню активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств, отметил Коваль.

Также глава ФССН привлек внимание к высоким темпам роста премий по страховой ответственности. Они выросли за год на 15,8%, до 26 млрд рублей. Тогда как в целом по добровольным видам страхования страховые сборы уменьшились на 10,5%, до 420,4 млрд рублей. "Страхование ответственности является в некотором смысле производной от рынка имущественного страхования,  объясняет генеральный директор страховой группы "Межрегионгарант" Евгений Потапов. Если на фоне падения рынка страхования имущества мы наблюдаем рост сборов по страхованию ответственности, то, скорее всего, в данном секторе активизировались всевозможные схемы".

Отметим, что, по данным ФССН, премии по страхованию имущества за 2009 год сократились на 15,7%, до 269,3 млрд рублей.

Позитив-2009 и негатив-2010

Но были и позитивные моменты в 2009 году. Среди них глава ФССН отметил то, что по итогам 2009 года в десятке крупнейших страховщиков жизни не осталось ни одной страховой компании, применяющей схемный бизнес по минимизации налогообложения.

В целом страховщики согласны с оценкой Коваля ситуации на рынке в прошлом году. "Итоги года могли бы быть еще хуже, и то, что падение рынка оказалось не столь катастрофичным, как это предрекали многие эксперты, является весьма позитивным",  отмечает Потапов.

При этом в текущем году он не ждет ничего хорошего.

2010 год будет сложным длястраховой отрасли, при этом назвать какие-то защищенные ниши проблематично, так как кризис по-прежнему будет сказываться на всех сегментах рынка, говорит Потапов.

"Будут наблюдаться вынужденные процессы продаж страховщиков, когда цена покупок компаний будет приближаться к минимальным значения и даже нулю. Мы станем свидетелями эскалации страхового мошенничества, и в наибольшей степени пострадают сегменты каско, ОСАГО и ДМС (добровольное медицинское страхование)", говорит он.

Кроме того, Потапов предсказывает, что ряды страховщиков также поредеют. Возможны потери не только среди мелких и средних участников рынка.

"Часть компаний покинет рынок, не расплатившись по своим обязательствам, что несет в себе серьезные имиджевые риски для отрасли. Также ожидается уход многих страховщиков в схемы (собственно рост сборов в секторе ответственности уже намекает на это). В наступающем году страховой рынок продолжит сокращаться, а его сдержанное восстановление возможно не ранее 2011 года", считает Потапов.

В настоящее время на российском рынке риску банкротства подвержены около 150 страховщиков, сообщила заместитель начальника управления надзора и контроля ФССН Елена Краснова. По ее словам, такие выводы служба сделала по результатам проверки всех страховых компаний на устойчивость к финансовым рискам. По словам Александра Коваля, угрозу представляет качество активов этих страховых компаний.

"Некоторые страховщики из этого списка уже включены в планы проведения дополнительных проверок ФССН", заверила Краснова, отметив, что в будущем ведомство намерено усилить пруденциальный надзор (усиленный надзор, позволяющий оценивать риски и управлять ими, а также обеспечивать соблюдение нормативов). По ее признанию, в настоящее время 80% осуществляемого надзора за страховщиками носит ретроспективный характер.

Страховщиков заносят в карты рисков

ФССН сообщила в четверг, что разработала систему оценки страховых компаний. По словам Елены Красновой, она позволяет составлять индивидуальные карты рисков для каждой компании за различные периоды деятельности, а затем накладывать их, накапливать информацию, получая представление о наиболее проблемных зонах в деятельности того или иного страховщика. Система разрабатывалась Росстрахнадзором с учетом опыта и рекомендаций Базельского комитета, а также Международной ассоциации страховых надзоров.

Выделено шесть ключевых групп риска: риск неполучения дохода, риск увеличения расходов, операционные риски, законодательные риски, управленческие риски и финансовые риски. При составлении карт рисков используется информация, предоставляемая ФССН в качестве ежегодной периодической отчетности, в форме 1С и других документах, направляемых в службу в порядке надзора. По словам Александра Коваля, эта система не может служить основанием для выдачи предписаний или применения иных санкций к страховщику, однако дает возможность прогнозировать ситуацию. Он сообщил, что к настоящему времени карты рисков составлены "в ручном режиме" для 12 страховых компаний.